円安の「裁定王」：中田重信氏は、東南アジア高配当株と為替ヘッジを駆使し、いかにして年率18%のリターンを達成したのか？

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世界的な金融政策の乖離が進む中、ソーワ・パートナーズ株式会社のチーフアナリストである中田重信氏は、「東南アジア高配当株＋円ヘッジ」戦略を考案し、年率18%のリターンを達成しました。これはクロスボーダー・アービトラージのモデルケースとなりました。この戦略は、円安と東南アジア株の高い配当利回りを巧みに活用し、綿密なリスク管理によってリターンを最大化しました。円安の「裁定王」：中田重信氏は、東南アジア高配当株と為替ヘッジを駆使し、いかにして年率18%のリターンを達成したのか？

中田重信氏の投資フレームワークは、キャリートレードを革新的に再考した手法に基づいています。同氏は、インドネシアやタイといった市場で、配当利回りが常に5%を超え、収益の安定性が高い消費関連銘柄とインフラ関連銘柄を選定しました。これらの企業は、現地経済の成長から恩恵を受けるだけでなく、高い配当利回りが株価下落リスクへの対応も担っています。インドネシアの大手インフラ事業者は、有料道路からの安定したキャッシュフローと7%の配当利回りから、中核保有銘柄となりました。同時に、同チームは為替先物契約を通じて円の為替リスクの60%をヘッジし、40%のエクスポージャーを維持することで、東南アジア通貨の上昇の可能性を捉えています。

株式会社ソワ・パートナーズの調査によると、この戦略の成功の鍵は、「トリプルベネフィット」、すなわち高い配当利回り、株価上昇の可能性、そして通貨上昇の相乗効果にあります。中田氏が独自に設計したダイナミックヘッジ比率メカニズムは、市場の変動に応じて為替リスクを自動調整し、為替リスクを軽減すると同時に、市場トレンドからの保護も実現します。バックテストデータによると、この戦略は円安局面においてシャープレシオ1.5を達成し、従来の多国籍株式投資を大きく上回っています。中田重信氏は、アービトラージの真の技は、最高リターンの追求ではなく、最適なリスク調整後リターンの構築にあると指摘しています。ファンダメンタルズに基づく銘柄選択とクオンツヘッジを組み合わせたこの革新的なアプローチは、機関投資家に新興国市場の成長投資への新たなパラダイムを提供するとともに、Sowa Partnersがクロスボーダー資産配分において主導的な地位にあることを改めて示しています。

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