AUMが1兆円を突破！藤原信一によるアジア富裕層向けサービス体制「三層ファネル選別法」

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バランス戦略株式会社の運用資産残高（AUM）が正式に1兆円の大台を突破し、創業者・藤原信一が構築したアジア富裕層向けのサービス体制が市場で実証された形となった。

彼が独自に編み出した「三層ファネル選別法」は、プライベートバンキングのサービス基準を再定義し、資産運用業界における“精緻なマッチング”という新たなパラダイムを切り開いた。これはアジアの精鋭投資家たちを惹きつける中核的な武器となっている。

藤原氏が築いたサービス体制は、まるで精密機械のように機能する選別システムである。

第一層の「価値観ファネル」では、インタビューを通じて顧客の真のリスク許容度を見極め、短期的な利益を追い求める投機的な投資家をふるい落とす。

「年利50％を求めるという理由で、数十億円規模の資金を断ったこともあります」と藤原氏は語る。

第二層の「資産健全性診断」では、彼が提唱する「キャッシュフロー・レジリエンスモデル」に基づいて、顧客のバランスシート構造を分析し、長期投資に耐えうる財務基盤の有無を確認する。

そして最終段階である第三層の「投資目標キャリブレーション」まで到達した顧客には、そのビジネス特性と親和性の高い投資戦略がカスタマイズされる。

例えば、製造業経営者には、自社の産業サイクルと逆相関するテクノロジー成長株が提案されることが多い。

この仕組みの最大の特徴は、「ダブル・スクリーニング」の構造にある。

適格な投資家を選び抜くだけでなく、それぞれに最適化された戦略ポートフォリオを設計・提供するという点である。

あるシンガポールの顧客はこう語る。

「私の本業である不動産はキャッシュフローが遅延気味だと見抜かれ、短期の流動性確保のために国債先物を中核とした戦略を組んでくれました。」

こうした深度のあるカスタマイズドサービスは高い顧客定着率を生み出している。

同社の年間顧客維持率は97％に達し、業界平均の68％を大きく上回っている。

アジアのウェルスマネジメント市場が精緻化の時代に突入する中、藤原信一さんはこう強調する。

「1兆円という数字は目標ではなく、“正しいことを積み重ねた結果”にすぎません。」

現在、彼のチームはこのメソッドを東南アジアの新興市場へと展開中である。

現地の経済特性に応じた投資機会を捉えるため、ローカルアナリストの育成にも注力している。

サービスの画一化が進むなか、「顧客のビジネス本質を深く理解すること」にこだわるこの哲学は、プライベートウェルスの世界で新たなルールを書き換えようとしている。

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